펜실베니아주 RADNOR와 독일 SCHWABMÜNCHEN, 2021년 4월 12일 /PRNewswire/ -- 생명 과학 및 첨단 기술 및 응용 분야 고객에게 미션 크리티컬 제품 및 서비스를 제공하는 세계적인 선두 기업인 Avantor, Inc.(NYSE: AVTR) 재료 산업, 오늘 발표된 비공개 Ritter GmbH와 그 계열사를 완전 현금 거래로 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 미래의 비즈니스 성과 이정표 달성.
독일 Schwabmünchen에 본사를 두고 있는 Ritter는 엄격한 표준에 맞게 설계된 전도성 팁을 포함하여 고품질 로봇 및 액체 처리 소모품의 가장 빠르게 성장하는 제조업체입니다.이러한 미션 크리티컬 소모품은 실시간 중합효소연쇄반응(PCR), 면역분석과 같은 비분자 분석, 차세대 고처리량 체외 진단(IVD) 기술을 비롯한 다양한 분자 스크리닝 및 진단 응용 분야에 사용됩니다. 시퀀싱 및 제약 및 생명 공학 응용 분야에서 약물 발견 및 임상 시험 테스트의 일부로 사용됩니다.전체적으로 이러한 애플리케이션은 매력적인 장기 성장 잠재력을 지닌 거의 70억 달러에 달하는 시장을 나타냅니다.
Ritter의 고정밀 제조 공간에는 40,000제곱미터의 특수 생산 공간과 6,000제곱미터의 ISO 클래스 8 클린룸이 포함되어 지속적인 성장을 위한 상당한 용량을 제공합니다.Ritter의 현재 비즈니스 대부분은 진단 시스템 제공업체와 액체 취급 OEM에 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.Avantor의 선도적인 글로벌 채널의 지리적 및 상업적 범위와 깊은 고객 접근은 수익 잠재력을 크게 향상시키고 더 넓은 애프터마켓 기회를 제공할 것입니다.
Avantor의 사장 겸 CEO인 Michael Stubblefield는 "Ritter의 인수는 Avantor의 지속적인 변화의 다음 단계를 의미합니다."합병은 우리의 독점 제품을 바이오제약 및 헬스케어 최종 시장으로 크게 확장하고 중요한 실험실 자동화 워크플로에 대한 Avantor의 제품을 크게 향상시킬 것입니다. 우리의 결합된 사업은 또한 반복적으로 발생하는 사양 중심 수익 프로필 및 소모품 중심 포트폴리오를 포함하여 유사한 특성을 공유합니다. 우리의 고유한 고객 가치 제안을 향상시키는 엄격한 표준에 따라 생산된 제품."
Ritter의 CEO인 Johannes von Stauffenberg는 "이 제안된 거래는 기존 및 신규 고객뿐 아니라 양 당사자 모두에게 도움이 됩니다."Avantor의 광범위한 포트폴리오는 가장 중요한 연구, 개발 및 생산 활동의 거의 모든 단계에서 수천 명의 과학자와 실험실에서 사용하고 있습니다. 우리는 고정밀 제품과 최첨단 제조 능력을 Avantor의 글로벌 과학적 돌파구를 달성하기 위한 도달 범위와 강한 열정."
이 거래는 소규모 거래에서 대규모의 혁신적인 인수에 이르기까지 다양한 규모의 거래를 통해 입증된 Avantor의 M&A 성공 실적을 활용합니다.2011년부터 이 회사는 40건의 거래를 성공적으로 완료했으며 80억 달러 이상의 자본을 배치했으며 EBITDA 시너지로 3억 5천만 달러가 훨씬 넘는 수익을 창출했습니다.
"우리는 독일과 슬로베니아에 있는 Ritter의 고도로 숙련된 팀원들을 Avantor 제품군에 추가하기를 기대합니다."라고 Stubblefield가 덧붙였습니다."Avantor와 유사하게, Ritter는 엄격하게 규제되고 사양 중심의 애플리케이션을 제공하고 고객에게 서비스를 제공하기 위해 협업 기반 혁신 모델에 의존합니다. 두 회사는 지속 가능성에 대한 분명한 약속뿐만 아니라 혁신과 우수성의 강력한 문화를 공유합니다."
재무 및 결산 세부정보
거래가 종료되면 조정된 주당 순이익(EPS)이 즉시 증가할 것으로 예상되며 Avantor의 매출 성장 및 마진 프로필을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
Avantor는 사용 가능한 현금과 증분 기간 대출을 사용하여 모든 현금 거래에 자금을 조달할 것으로 예상합니다.회사는 마감 시 조정된 순 레버리지 비율이 추정 LTM 조정 EBITDA에 대한 순 부채의 약 4.1배가 될 것으로 예상하고 그 이후에는 급속한 디레버리징을 수행할 것으로 예상합니다.
거래는 2021년 3분기에 완료될 것으로 예상되며 해당 규제 승인을 포함하여 관례적인 조건이 적용됩니다.
고문
Jefferies LLC와 Centerview Partners LLC는 Avantor의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Schilling, Zutt & Anschütz는 법률 고문으로 활동하고 있습니다.Goldman Sachs Bank Europe SE와 Carlsquare GmbH는 Ritter의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Gleiss Lutz는 법률 고문으로 활동하고 있습니다.인수에 대한 완전한 자금 조달은 Citigroup Global Markets Inc.가 제공했습니다.
비GAAP 재무 측정의 사용
일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 준비된 재무 측정값 외에도 조정 EPS 및 조정 EBITDA를 포함한 특정 비GAAP 재무 측정값을 사용합니다. 취득일 및 상당한 거래 비용;구조 조정 및 기타 비용/수입;및 인수 관련 무형 자산의 상각.조정 EPS는 또한 격리되거나 규칙성 또는 예측 가능성으로 다시 발생할 것으로 예상할 수 없는 특정 기타 손익, 이전 항목과 관련된 세금 조항/혜택, 세금 공제 이월 혜택, 중요한 세금 감사 또는 이벤트의 영향을 제외합니다. 중단된 운영의 결과입니다.위 항목은 정상적인 운영을 벗어나고/하거나 특정 경우 미래 기간에 대해 정확하게 예측하기 어렵기 때문에 제외합니다.우리는 비GAAP 지표를 사용하는 것이 투자자들이 제시된 기간 동안 지속적으로 우리 사업의 기본 추세를 분석하는 추가적인 방법으로 도움이 된다고 믿습니다.이러한 측정값은 동일한 이유로 경영진에서 사용합니다.제외된 GAAP 측정값은 예측하기 어렵고 주로 미래의 불확실성에 의존하기 때문에 해당 GAAP 정보에 대한 수정 EBITDA 및 수정 EPS의 양적 조정은 제공되지 않습니다.미래의 불확실성이 있는 항목에는 미래의 구조조정 활동의 시기와 비용, 부채의 조기상환과 관련된 비용, 세율의 변동 및 기타 비반복적인 항목이 포함됩니다.
전화 회의
Avantor는 2021년 4월 12일 월요일 오전 8시(동부 표준시)에 거래를 논의하기 위해 전화 회의를 개최합니다.전화로 참여하려면 (866) 211-4132(국내) 또는 (647) 689-6615(국제)로 전화하여 회의 코드 8694890을 사용하십시오. 참가자는 등록 절차를 완료하기 위해 15-20분 일찍 참석하는 것이 좋습니다.통화의 라이브 웹캐스트는 당사 웹사이트(www.avantorsciences.com)의 투자자 섹션에서 액세스할 수 있습니다.거래 보도 자료와 슬라이드도 웹사이트에 게시됩니다.통화 다시보기는 2021년 5월 12일까지 웹사이트의 "이벤트 및 프레젠테이션"의 투자자 섹션에서 볼 수 있습니다.
아반토르 소개
Fortune 500대 기업인 Avantor®는 생물제약, 의료, 교육 및 정부, 첨단 기술 및 응용 재료 산업의 고객에게 미션 크리티컬 제품 및 서비스를 제공하는 글로벌 선도 기업입니다.우리의 포트폴리오는 우리가 서비스하는 산업에서 가장 중요한 연구, 개발 및 생산 활동의 거의 모든 단계에서 사용됩니다.우리의 글로벌 입지를 통해 225,000개 이상의 고객 위치에 서비스를 제공할 수 있으며 180개 이상의 국가에 있는 연구 실험실 및 과학자에 대한 광범위한 액세스를 제공합니다.우리는 더 나은 세상을 만들기 위해 과학을 시작합니다.자세한 내용은 www.avantorsciences.com을 참조하십시오.
미래예측진술
이 보도 자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다.이 보도 자료에 포함된 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 미래 예측 진술입니다.미래예측 진술은 재무 상태, 운영 결과, 계획, 목표, 미래 성과 및 사업뿐만 아니라 발표된 Ritter와의 거래와 관련된 우리의 현재 기대 및 예측에 대해 설명합니다.이러한 진술은 "목표", "예상", "믿음", "추정", "기대", "예측", "의도", "가능성이 있는", "전망", " 계획," "잠재적", "계획", "예상", "구하다", "할 수 있다", "할 수 있다", "할 수 있다", "해야 한다", "할 것이다", "할 것이다", 그 부정 및 기타 단어 및 비슷한 의미의 용어.
미래예측진술은 본질적으로 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받습니다.성능을 보장하지 않습니다.이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다.우리는 이러한 미래 예측 진술을 미래 사건에 대한 우리의 현재 기대와 예측에 근거했습니다.우리는 미래 예측 진술과 관련하여 만들어진 우리의 가정이 합리적이라고 믿지만 가정과 기대가 정확할 것이라고 보장할 수는 없습니다.이러한 위험, 불확실성 및 가정에 기여할 수 있는 요소에는 2020년 12월 31일자로 마감된 연도의 Form 10-K에 대한 2020년 연례 보고서의 "위험 요소"에 설명된 요소가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 미국 증권 거래 위원회("SEC")와 Avantor 웹사이트 ir.avantorsciences.com의 "투자자" 섹션에서 "SEC 신고서"라는 제목으로 제공되며 양식 10-Q에 대한 후속 분기 보고서 및 기타 문서 Avantor가 SEC에 제출합니다.
우리 또는 우리를 대신하여 행동하는 사람에게 귀속되는 모든 미래 예측 진술은 앞서 언급한 주의 진술에 의해 완전히 자격이 부여됩니다.또한 모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜를 기준으로 합니다.우리는 새로운 정보, 미래 사건의 결과 또는 기타 연방 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
게시 시간: 2022년 4월 21일